EBOOK VENDA DE EMPRESAS

Os principais conceitos de venda de empresas para empresários — do Valuation ao Closing. Se você já tem um interessado ou pretende vender no futuro, este material mostra o caminho para não deixar valor na mesa.

CERTIFICAÇÃO:

DA PREPARAÇÃO E VALUATION

AO CLOSING

O PROCESSO COMPLETO.

Fundamentos do Sell-Side — Estrutura do M&A, visão do comprador, EV vs. Equity Value e a base técnica para vender melhor.
Já existe um interessado? — Negociar bilateral ou abrir um processo competitivo; como proteger a confidencialidade desde o primeiro contato.
Alinhamento societário — Objetivos dos sócios, venda total ou parcial, papel do fundador no pós-venda e pontos inegociáveis.
Valuation e negociação — Os 7 métodos de avaliação, EBITDA ajustado, Fluxo de Caixa Descontado e como sustentar o seu preço.
Proposta e Due Diligence — LOI, Term Sheet, cláusulas críticas e como se preparar para a diligência sem sustos.
Formalização e pós-deal — SPA, signing, closing, garantias, earn-out e o que acontece depois da venda.

QUEM ESTÁ POR TRÁS

DESTE MATERIAL

sócio-fundador da Valore Brasil, boutique de M&A especializada em sell-side e valuation. Com mais de 25 anos de experiência em consultoria, governança e tecnologia, já participou de mais de 1.000 projetos em múltiplos segmentos. É professor e palestrante em M&A, Valuation e IA aplicada a negócios, com MBA em Controladoria & Finanças (FUNDACE/USP), MBA em Gestão Empresarial (FGV) e certificação em Valuation (FIPECAFI).

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Este material é uma introdução. No Curso de M&A – Sell Side (Venda de Empresas para Empresários), 100% online e com os especialistas da Valore Brasil, você aprende o processo completo, com IA aplicada em todas as etapas.

Agentes de Inteligência Artificial aplicados a todas as etapas da venda de uma empresa: análise de NDAs e contratos, pesquisa de setor e tese do comprador, organização de DRE e caixa, valuation por fluxo de caixa descontado, checklist de due diligence e simulação de cenários de proposta. Tudo isso você aprende a aplicar na prática dentro do Curso de Venda de Empresas.